1. Я помню чудное мгновенье
2. Колокольчик
3. Тройка
4. Метелица
5. У ворот-ворот
6. Песня бобыля
7. Колокольчики мои
8. Свидание
9. Мери
10. Песня ямщика
11. Ах, ты, душечка
12. Коробейники
13. Соловьём залётным
14. Ах, Настасья
15. Помнишь, мама
16. Алёнушка
17. О, Мари
18. Пой мне

Оркестр русских народных инструментов
Дирижеры: В. Смирнов (3), В. Федосеев (4-10, 14), С. Семенов (1-13)

Эстрадный оркестр ВРК. Дирижеры: Ю. Силантьев (15), В. Кнушевицкий (16)
А. Макаров, фортепиано (17)

Инструментальный ансамбль п/у А. Грана (18)