CD 1
1. Песня о друге
2. Кони привередливые
3. Баллада о борьбе
4. Охота на волков
5. Здесь лапы у елей дрожат на весу
6. Москва - Одесса
7. Тот, кто раньше с нею был
8. Спасите наши души
9. Милицейский протокол
10. Смотрины
11. Письмо в редакцию телевизионнной передачи "Очевидное-невероятное" из
сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи
12. Баллада об уходе в рай
13. Парус
14. Очи чёрные. Погоня
15. Бал-маскарад
16. Купола
17. Утренняя гимнастика
18. Баллада о детстве
19. Он не вернулся из боя
20. Путешествие в прошлое
21. Дела
22. Инструкция перед поездкой зарубеж, или полчаса в месткоме
23. Мишка Шифман
24. Песня о новом времени

CD 2
1. Очи чёрные. Старый дом
2. Высота
3. Ещё не вечер
4. Песенка о слухах
5. Жертва телевидения
6. Диалог у телевизора
7. Поездка в город
8. Товарищи учёные
9. Жираф
10. Зарисовка о Лининграде
11. Посещение музы или песенка плагиатора
12. Лекция о международном положении
13. Случай на таможне
14. Песня самолёта-истребителя
15. Штрафные батальоны
16. Нейтральная полоса
17. Тот, который не стрелял
18. Песня о звёздах
19. Мы вращаем Землю
20. Братские могилы
21. Песня о госпитале
22. Райские яблоки
23. Баллада о любви
24. Большой Каретный
25. Вершина
26. Скалолазка
27. Лукоморья больше нет
28. Песня-сказка о нечисти
29. Татуировка

CD 3
1. Дом хрустальный
2. В холода, в холода
3. Ноль семь
4. Моя цыганская
5. Она была в Париже
6. Кругом пятьсот
7. Банька по-белому
8. Прерванный полёт
9. Песенка о поэтах
10. Беда
11. Про дикого вепря
12. Про козла отпущения
13. Канатоходец
14. Письмо к другу из Парижа
15. Почему аборигены съели Кука
16. Чужая колея
17. Письмо из деревни
18. Письмо в деревню
19. Песня о переселении душ
20. Честь шахматной короны. Подготовка
21. Честь шахматной короны. Игра
22. Сентиментальный боксёр
23. Про прыгуна в высоту
24. За меня невеста отрыдает честно
25. О нашей встрече
26. Я не люблю
27. Памятник