CD1
1. Night And Day
2. Be My Love
3. Tell Me Tonight
4. Long Ago (And Far Away)
5. The World Is Mine Tonight
6. Because You're Mine
7. My Destiny
8. Never Till Now
9. The Trembling Of A Leaf
10. I'll Be Seeing You
11. A Kiss
12. Arrivederci Roma (in English)
13. A Night To Remember
14. Younger Than Springtime
15. All The Things You Are
16. Without A Song
17. Drink! Drink! Drink!
18. I'll See You Again
19. My Romance
20. Gypsy Love Song
21. Trees
22. Roses Of Picardy
23. Because
24. For You Alone

CD2
1. Marechiare
2. Granada
3. Rimpianto (Toselli's Serenade)
4. Lucia di Lammermoor: Verranno a te
5. L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima
6. Rigoletto: Questa o quella
7. Rigoletto: Parmi veder le lagrime
8. La bohème: Testa adorata
9. Cavalleria rusticana: Addio alla madre
10. Pagliacci: Vesti la giubba (film take)
11. Il trovatore: Di quella pira
12. L'Arlesiana: Lamento di Federico
13. La gioconda: Cielo e mar!
14. Tosca: Recondita armonia
15. Pagliacci: Vesti la giubba (rare, radio)
16. Agnus Dei
17. A Mighty Fortress Is Our God
18. Come, Ye Thankful People, Come
19. The Lord's Prayer
20. Ave Maria (Bach–Gounod)
21. I Know, I Know, I Know
22. Cosi Cosa
23. All Alone
24. Blue Skies
25. Yours Is My Heart Alone