1. Tie Your Mother Down
2. You Take My Breath Away
3. Long Away
4. The Millionaire Waltz
5. You And I
6. Somebody To Love
7. White Man
8. Good Old Fashioned Lover Boy
9. Drowse
10. Teo Torriatte (Let Us Cling Together)

«A Day at the Races» – пятый студийный альбом группы, выпущенный 10 декабря 1976 года. Queen впервые самостоятельно продюсировали материал, без участия Роя Томаса Бейкера, который работал с группой над предыдущими релизами. Контракт Бейкера с Queen, подписанный в 1972 году, ограничивался четырьмя альбомами, и музыканты решили не продлевать его. Вместо этого они сосредоточились на самостоятельной работе, заручившись поддержкой опытного звукоинженера Майка Стоуна (сотрудничал с такими коллективами, как Asia, Whitesnake и Foreigner).

Запись проходила с июля по ноябрь 1976 года в трёх студиях: The Manor, Wessex Studios и Sarm Studios. Альбом «A Day at the Races» стал логическим продолжением предыдущего релиза «A Night at the Opera» (1975) и также отсылает к творчеству знаменитой комедийной труппы «Братья Маркс». Интересной деталью стало оформление обложки: для создания контраста с «A Night at the Opera», где использовался белый фон, для нового альбома выбрали чёрный. Оба альбома готовились практически параллельно, но выпуск «A Night at the Opera» случился раньше.

Альбом открывается композицией «Tie Your Mother Down», написанной Брайаном Мэем ещё в 1968 году на Тенерифе, когда он работал над докторской диссертацией по астрономии. Изначально Мэй планировал изменить название и припев, но Фредди Меркьюри оценил оригинал и настоял на сохранении первоначального варианта. Песня представляет собой тяжёлый блюз-рок с агрессивным вокалом Меркьюри и соло на слайд-гитаре от Мэя.

Также, Брайан Мэй внёс в альбом глубокую социальную тематику с песней «White Man». В этом произведении музыкант затрагивает тяжёлую судьбу коренных американцев, столкнувшихся с жестокостью европейских колонизаторов в колониальный период. Композиция представляет собой взгляд на исторические события с позиции коренных народов.

Особого внимания заслуживает композиция «You Take My Breath Away» авторства Фредди Меркьюри. Эта песня построена на минорной гармонической гамме и была неоднократно исполнена Меркьюри на летних концертах 1976 года перед студийной записью.

Не менее впечатляющей получилась песня «Somebody to Love», также написанная Меркьюри, вдохновлённым госпел-музыкой и творчеством американской певицы Ареты Франклин. Чтобы добиться эффекта многоголосого госпел-хора, Меркьюри, Мэй и Тейлор записали свои голоса на нескольких звуковых дорожках.

Успех и признание поклонников побудили Queen организовать грандиозный бесплатный концерт в Гайд-парке, который собрал около 150 000 слушателей. Кроме того, группа отправилась в масштабное турне, охватившее Шотландию, США, Японию и Австралию. На разогреве у Queen выступала ирландская рок-группа Thin Lizzy.