A1. Семь акцентов
A2. Титры
A3. Город
A4. Старушка с птицей
A5. Появление феи
A6. Пробег мальчика с птицей
A7. Лампа
A8. Лампа. Окно и занавески
A9. Синяя птица на чердаке
A10. Пробег к чердаку
A11. Дедушка и бабушка
A12. Кот хватает птицу
A13. Пёс во дворе
A14. Пёс (вальс)
A15. Кот в подворотне
A16. Поиски
A17. Толстяк ползает
A18. Погоня
A19. Полёт
A20. Пёс и дети
A21. Толстяк падает
A22. Появление машины Толстяка
A23. Пёс обнюхивает машину
A24. Проезд машины Толстяка
A25. Атомный гриб
A26. Отъезд машины
A27. Появление Феи
A28. Пёс и Фея
A29. Шахта. Капли
A30. Дети уходят в шахту
A31. Шахта
A32. Выход из шахты. Гроза

B1. Гроза. Акценты
B2. Появление Феи в грозе и мерцание
B3. Огонь
B4. Вода
B5. Хлеб
B6. Переход к ночному базару
B7. Переход к ночному базару (вариант)
B8. Тревожная музыка (ночные шорохи)
B9. Тревожные акценты (ночной базар)
B10. Панорама клеток (ночной базар)
B11. Появление Толстяка на ночном базаре
B12. Появление Кота на ночном базаре
B13. Сговор
B14. Приход Ночи
B15. Кот видит мышь
B16. Кот уходит
B17. Сговор
B18. Погоня I
B19. Погоня II
B20. Погоня III
B21. Толстяк в башне. Преследование. Борьба за клетку с птицей
B22. Падение с башни
B23. Лампы загораются в окнах
B24. Утро
B25. Финал «Полёт птицы»