A1. Mojo Pin
A2. Grace
A3. Last Goodbye
A4. Lilac Wine
A5. So Real

B1. Hallelujah
B2. Lover, You Should've Come Over
B3. Corpus Christi Carol
B4. Eternal Life
B5. Dream Brother

«Grace» – дебютный альбом Джеффа Бакли 1994-го года, который стал одной из тех пластинок, чья красота раскрылась миру далеко не сразу. При жизни музыканта альбом получил тёплые отзывы критиков, но продавался скромно. К тому же длинные композиции плохо вписывались в принятый радиоформат. Однако именно эта неторопливость и стала частью его магии: «Grace» оказался слишком сложным для фона, но слишком прекрасным, чтобы остаться незамеченным.

«Mojo Pin» начинает альбом мягким, завораживающим подъёмом, будто втягивая слушателя в почти сказочный и опьяняющий, но несколько тревожный мир. За ним следует «Grace» – песня одновременно о любви и смертности, о преданности и страхе. Здесь впервые раскрывается главный инструмент альбома – богатый, гибкий и уникальный голос Бакли. В целом, альбом «Grace» – это размышление о любви во всех её проявлениях: от светлой, почти возвышенной до горьких провалов, описанных в «Last Goodbye» и «Lover, You Should’ve Come Over». Лишь «So Real» и «Eternal Life» приносит в альбом напряжённый контраст своими резкими эмоциональными всплесками.

Помимо семи оригинальных песен, альбом включает три кавер-версии: «Lilac Wine» (оригинальная песня Джеймса Шелтона; Бакли записал её под впечатлением от исполнения Нины Симон), «Corpus Christi Carol» (средневековая английская песня, с которой Джеффа познакомил его школьный друг) и «Hallelujah» (оригинальная песня Леонарда Коэна). Все композиции были аранжированы в новой и ранимой интерпретации.
«Hallelujah» стала культовой: Time назвал её «лучшей песней Бакли», а Rolling Stone включил в список «500 величайших песен всех времён».

Хотя в музыкальном плане Бакли унаследовал от отца совсем немного, его присутствие ощутимо в «Dream Brother» – песне, которая перекликается с «Dream Letter» Тима Бакли. В оригинальной композиции Тим обращается к «Госпоже Времени», умоляя вернуть его в прошлое, дать ещё раз пережить ушедшую любовь и узнать о судьбе ребёнка, которого он покинул. Джефф же направляет свой призыв не в прошлое, а в настоящее: он обращается к другу, предостерегая его от бегства из отношений и напоминая об ответственности перед будущим ребёнком.

В результате «Grace» – это не просто сборник песен, а цельный и живой альбом, каждая композиция которого надолго остаётся в памяти слушателя.