A1. Растворил я окно...
A2. Серенада Дон Жуана
A3. Не пой, красавица, при мне
A4. Нет, только тот, кто знал
A5. Вчера мы встретились
A6. В молчании ночи тайной
A7. Все отнял у меня

B1. О, если б ты могла...
B2. Средь шумного бала
B3. Хотел бы в единое слово...
B4. То было раннею весной
B5. День ли царит
B6. Мы сидели с тобой
B7. Дитя! Как цветок ты прекрасна
B8. Весенние воды

Баритон - Дмитрий Хворостовский
Фортепиано - Олег Бошнякович
Композиторы - Петр Ильич Чайковский (A1, A2, A4, A7, B1-B6), Сергей Васильевич Рахманинов (A3, A5, A6, B7, B8)