A1. Попурри из песен: Песня о друге; Здесь вам не равнина; Прощание с горами
A2. Мы вращаем Землю
A3. Почему аборигены съели Кука, или Одна научная загадка
A4. Я не люблю
A5. Пожары

B1. Утренняя гимнастика
B2. Парус
B3. Шторм
B4. Песенка ни про что, или Что случилось в Африке
B5. Письмо в редакцию телепередачи "Очевидное-невероятное" из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи
B6. Песня о Земле
B7. Баллада о Любви